Зміст:
Амо CRM – це зручний та потужний інструмент для управління клієнтськими відносинами. Але як закрити угоду у цій системі? У цій статті ми розповімо, які кроки потрібно зробити, щоб успішно завершити угоду в АМО CRM.
Першим та найважливішим кроком на шляху до закриття угоди є її створення в системі. Для цього необхідно вказати всі необхідні дані про клієнта, контактних осіб, послуги чи товари, які пропонує ваша компанія. Крім того, ви можете додати до операції різні завдання та коментарі для більш ефективного ведення процесу.
Другим кроком є прогнозування ймовірності закриття угоди. АМО CRM пропонує зручний інструмент, який дозволяє визначити ймовірність успішного завершення угоди на основі попередніх дослідів. Це допомагає вам більш точно планувати подальші дії та розподілити ресурси компанії.
Зрештою, останній крок – активна взаємодія з клієнтом. В Амо CRM передбачені різні інструменти для комунікації з клієнтами: відправлення листів, дзвінки, зустрічі та ін. Не забувайте своєчасно зв'язуватися з клієнтом, пропонувати йому нові послуги чи товари, відповідати на його запитання та бути готовим підтримати його у будь-який час.
| Крок | Опис |
|---|---|
| 1 | Увійдіть до свого облікового запису Амо CRM |
| 2 | Перейдіть на вкладку "Угоди" |
| 3 | Знайдіть потрібну угоду у списку або скористайтеся пошуком |
| 4 | Відкрийте угоду, клацнувши по ній |
| 5 | Перевірте інформацію про угоду, її статус та етап |
| 6 | Якщо угоду завершено, змініть її статус на "Закрито" |
| 7 | Заповніть необхідну додаткову інформацію та коментарі |
| 8 | Збережіть зміни, натиснувши кнопку "Зберегти" |
| 9 | Підтвердьте закриття угоди, якщо буде потрібно |
| 10 | Угода буде закрита та переміщена до архіву |
Як закрити угоду в amoCRM?
Для видалення угоди зайдіть у розділ "Угоди", відкрийте потрібну угоду. Далі в картці праворуч від назви угоди, натисніть "три точки". У списку виберіть "Видалити угодуУ новому вікні натисніть "Підтвердити".
Як об'єднати 2 Угоди в Амо Срм?
Дублі можна знайти у вирві угод, натиснувши поряд з рядком "Пошук" на крапку, а потім на "Пошук дублів". Натисніть "Пошук дублів". Випливе вікно, де будуть показані amoCRM дублі. Там можна об'єднати угоди, натиснувши кнопку “Об'єднати”.
Як об'єднати Угоди в АМО вручну?
Як об'єднати угоди та контакти в AmoCRM
- Запустіть систему amoCRM і зайдіть у розділ «Угоди».
- Перейдіть до додаткового меню за кнопкою з трьома точками.
- Відкрийте розділ «Пошук дублів».
- Відкриється список усіх угод, в якому потрібно галочками позначити дублікати
- Натисніть кнопку "Об'єднати».
Які режими відображення угод є в amoCRM?
У розділі Операції є два режими відображення: Вирва. Угоди відображаються у вигляді таблиці, де кожен стовпець – це один із статусів угоди.